В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а ландшафты наполнились чудовищами, последний город Земли становится отправной точкой для опасного путешествия. По личному поручению королевы ведьма по имени Серая Элис покидает относительную безопасность городских стен, чтобы отправиться в Потерянные земли – территорию, кишащую неведомыми угрозами и забытыми ужасами. Её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких просторах могут стать ключом к выживанию. Вместе они должны найти таинственный источник силы, обладающий способностью превращать человека в зверя, причём сделать это необходимо до наступления полной Луны, что добавляет миссии элемент неумолимого временного давления.
Путь героев осложняется не только естественными опасностями Потерянных земель, но и активным противодействием со стороны безжалостной армии крестоносцев, которые, по всей видимости, преследуют свои собственные цели относительно магического артефакта. Каждый новый день пути приносит новые испытания: из-за каждого поворота, в тени руин древней цивилизации, путников поджидают порождения тьмы – существа, рождённые из хаоса нового мира. Элис и Бойсу приходится полагаться не только на свои магические и боевые навыки, но и на растущее доверие друг к другу, чтобы пройти через все опасности, разгадать тайны искажающей реальность силы и успеть завершить квест, от исхода которого может зависеть судьба того, что осталось от человечества.